碧桂园香港招股认购火热 6大项目拟国庆同步发售
2007-04-05 11:41:24 南方都市报网络版
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昨日(4日),记者从招商证券香港营业厅了解到,4月3日,碧桂园控股有限公司(以下简称“碧桂园”)在香港公开发售的股票得到投资者的追捧,认购火热。碧桂园首次发行24亿股,最高募集资金达129.12亿元,配售结果及发售价预计于四月十九日才公布,而普遍的认购价格为5.38元/股,此外,该股将于4月20日于联交所主板开始买卖。碧桂园的成功上市使其成为佛山首个在香港上市的企业。
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) e8 b5 n1 r: z7 `: K) x1 h 碧桂园港股发售受追捧3 Y% K* S' Q7 ~% I z1 k" M& ^
7 Q& t5 W- d, \+ N' d- C 这次碧桂园股票在全球发售24亿股,占本公司扩大股本的15%,其中2.4亿股在香港公开发售,其余21.6亿股将以国际配售形式发售,并可予调整。此外,这次全球发售将设有超额配股权,公司可额外配发最多3.6亿股,即不超过首批全球发售股份的15%.招股价每股在4.18至5.38港元之间。证券业人士指出,由于认购情况非常热烈,并且对其短期内溢价甚有信心,所以普遍的认购价为5.38港元。: S& v0 E) m/ m
& K$ r5 O* u2 h/ X. b1 m, H 此次碧桂园上市,得到企业投资者的追捧。李兆基、郑裕彤、郭鹤年等香港投资大亨同意成为碧桂园的企业投资者。其中上述5家公司的前两者同意购买10亿港元的等额股份,而后三者购买5亿港元等额股份,并且这些企业投资者在发行日起1年内禁止售出该股。
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' t+ P- \$ w* z% I/ Z; f 房地产业内人士指出,碧桂园股票受到追捧在预料之中,因为碧桂园在珠三角及香港的知名度很高,近年来发售速度和盈利情况都较为理想,其招股书上显示,碧桂园已竣工的建筑面积为6487647平方米,建成有37705个单位,可容纳15万人居住,成立于2006年的上市公司该年度的总收入为79.409亿元,净利润为16.725亿元。' l! U9 j9 r V, ^& J
/ h! A* T q6 Q' H 6大项目国庆节同步发售* r* D" m7 \! O$ D- q
1 v0 N7 l/ {: b" V 据悉,碧桂园计划将上市募集的款项用作发展现有项目及购入新土地及一般营运资金。招股章程中明确,约60%的资金用于发展现有的项目,30%用于购入新的土地,10%作为一般营运资金。房地产业内认为,上市融资,将加快碧桂园在全国的拓展步伐。碧桂园目前被外界所知的有27个项目,22个在广东省内,5个在省外。! {" S9 G" R5 w/ q9 \' ]' f
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记者昨日获悉,其中内蒙古满洲里的一个项目、辽宁沈阳的两个项目、江苏的一个项目以及省内惠阳、韶关两个项目计划于今年十一同步发售,而国内一些有意向的项目还在接洽中。碧桂园集团主席杨国强表示,国内新兴的经济高增长区域是碧桂园重点拓展的区域。
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此外,截至2007年1月31日,碧桂园集团在全国拥有27个项目,其中22个位于省内,另外5个分布于湖南、内蒙古、辽宁、江苏等省。9 o; K) C( c9 y) `# D
% ?0 j5 ~8 u: j% s6 Q. E! F @7 [1 } 在这样的背景下,市场普遍预测其短期内将会有较大幅度的溢价,抢购在预料之中。而企业投资者中有香港的房地产巨头李兆基和郑裕彤等全资拥有的企业,这和他们看好碧桂园在内地市场的发展有很大的关系。
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) Q( {+ m: E* R 碧桂园还重点发展酒店业
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碧桂园的招股书中指出,碧桂园通过大规模开发和资产的快速周转以最大限度提高回报,目前已拥有庞大且低成本的土地储备,将有助保证未来的盈利能力及成长空间。以往业绩显示,碧桂园的单位土地成本占平均售价的百分比始终低于10%.基于其快速资产周转及强劲的资金流,使公司具备支付绝大部分土地出让金的能力,至2007年1月31日止,碧桂园的土地储备的建筑面积约1,900万平方米,其中97%的土地已经获得土地使用证,另外3 %正在办理中。$ Q$ n9 i5 C# R7 y; C$ ~ a
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业内人士指出,碧桂园的低地价、大规模、相对低价格的开发模式使其在进攻内地房地产市场时非常有竞争力,这是有利的一面,但是从长远来说,它的低地价策略将受到来自国家调控政策的影响,这将是其拓展全国市场的阻力。
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$ I" Z4 @3 u( x: x 此外,碧桂园是综合性房地产开发商,涉足包括建安、装修、物业发展、销售、物业管理、酒店开发和管理等领域。有消息指出,酒店业将是其除房地产业又将发展的一个重要行业,目前其已开发及管理的酒店有五星级的一家、四星级的一家,按五星级建造的酒店3家,而按五星级标准在建的酒店也有5家。(编辑:冯怡驹)
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作者:记者张蓉蓉
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