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攻守有道 行稳致远 易方达悦融一年持有混合基金11月22日起发行

来源:互联网 | 2021-11-22 11:15:24

近年来,随着市场利率下行、资管新规打破刚兑,叠加A股市场的宽幅震荡,具有“收益稳健、回撤可控、风险相对较小”特性的“固收+”基金受到广大投资者的青睐。WIND数据显示,截至2021年三季末,“固收+”基金总管理规模接近1.6万亿元。而今年以来截至目前,全市场共成立316只“固收+”基金,合计募资4787.23亿元,创下历史新高。

但是仍有不少投资者对“固收+”基金不甚了解,错误的认为“固收+”是一种产品。事实上,“固收+”是指一种投资策略,是采用“固收打底,权益增强”的方法,从而达到稳健获取收益的一种策略。

采用“固收+”策略的基金主要包括一级债基、二级债基、偏债混合基金等多种类型,其中,偏债混合型基金,是指在固定收益类资产为主的基础上同时参与股票等风险资产投资的混合型基金,一般基金合同中约定投资于债券的资产占基金净值60%以上,或者约定投资于股票的资产占基金净值不超过40%。

根据wind数据,截至2021年11月9日,今年以来偏债混合型基金指数累计涨幅4.14%,虽然对比普通股票型基金指数9.09%及偏股混合型基金指数7.33%的累计涨幅不算突出,但是再看三者今年以来的最大回撤,就会发现偏债混合型基金的表现比较稳健。截至2021年11月9日,普通股票型基金指数和偏股混合型基金指数今年以来最大回撤分别为-16.19%、-16.39%,而偏债混合型基金指数的最大回撤仅为-2.99%,远低于前两者。

拉长时间来看,数据显示,近十年来,偏债混合型基金指数涨幅105%,不仅远高于风险较低的中证综合债指数55%的涨幅,甚至高于风险更高的沪深300指数82%的涨幅。而在最大回撤方面,偏债混合型基金指数近十年最大回撤8.17%,略高于中证综合债指数3.42%的最大回撤,但远低于沪深300指数46.70%的最大回撤。

在当前A股市场宽幅震荡,板块轮动频繁的背景下,以债券为主,同时参与权益投资的偏债混合型基金具备一定优势。对偏债混合型基金感兴趣的投资者可以关注11月22日起公开发售的易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金(A类:014160 C类:014161)。

多资产、多策略 攻守有道

作为一只偏债混合型基金,易方达悦融一年持有期混合主要投资于债券,投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%,通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。

一年最短持有期,避免短期博弈

易方达悦融一年持有期混合基金在产品设计上,采取了每份基金份额最短持有期限为一年的运作模式,在最短持有期限内,基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出业务。通过设定最短持有期限可以尽量避免投资者短期博弈,引导长期投资。

投资老将王成掌舵

易方达悦融一年持有期混合由易方达基金多资产养老金投资部副总经理王成亲自掌舵。王成是一位投资风格稳健的投资老将,具有超过11年投资管理经验,企业年金、职业年金、养老金等投资管理经验丰富。

王成与他人联合管理的易方达丰华债券型基金A类份额合同生效以来(2019/2/19-2021/9/30)累计净值增长率38%,过去二年排名为同类前10%。其独自管理的易方达悦享一年持有期混合型基金A类份额合同生效以来(2020/9/18-2021/9/30)累计净值增长率8%。

易方达多资产团队实力护航

作为多资产领域的专家,易方达多资产团队也将为新产品的运作实力护航。近十年来,易方达基金多资产团队成员开展了社保、年金养老金、公募基金等投资管理业务,穿越牛熊周期,经历市场周期变化与不同情况,积累了丰富的多资产投资管理经验。团队通过制度流程与系统平台相结合,对投资风险进行事前、事中、事后的全过程控制和管理,努力确保投资的规范运作。

易方达多资产投资板块由张清华先生领衔管理,注重发挥团队协作优势,各类资产均有专人负责研究,专业专注。最后再次提醒各位投资者,易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金(A类:014160 C类:014161)将于11月22日起公开发售,想要收获稳稳的幸福的朋友不妨关注。

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