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农业板块走强 基金看好主题投资机会

来源:中国证券报 | 2021-12-28 09:11:33

近日,农业板块走势渐强,引发公募机构热议。12月27日,农业板块中,生态农业、农药兽药、鸡肉概念、猪肉概念、农牧饲渔等细分领域多有不错的表现。上周,农林牧渔板块5个交易日涨幅超过6%,在中信一级行业中位居前列。一些机构认为,农业板块将持续向好,可从中挖掘投资机会。

农业板块暖意浓

中金公司指出,在稳产保供的政策方向下,我国口粮收储制度将延续且收储价处于上行区间,饲用粮尤其是大豆增产措施有望持续加码。粮食安全不仅在于保障粮食供给,也在于提升农业产业链的整体竞争力,相关政策旨在通过各环节提效,以提升产业链整体竞争力,集约经营与科技创新将成为推手。

天风证券指出,当前格局分散的种子行业只有经历“制度变革”叠加“技术变革”才能加速发展,让头部企业受益从而保持研发动力、提高育种水平。种业审定标准、审定办法、司法程序等均可在“保护种业创新”的基调下展开。重视研发投入、创新能力强的公司有望获得更大的市场份额。

借道专业产品投资

近期,农业板块相关上市公司引来机构的关注。以饲料、养殖、种子产业龙头企业大北农为例,该公司12月21日的调研活动吸引了博道基金、贝莱德、融通基金、上投摩根基金、汇添富基金等多家机构的组团参与。

对于农业板块的行情,投资者应该如何把握?

面对包罗万象的农业板块,基金机构重点关注了部分核心领域。例如,对于养殖板块,国泰基金指出,养殖板块自8月末就开启了反弹之路,11月中阶段见顶后回调,近期再度发力并突破11月高点。虽然板块表现不错,但猪周期当前仍然是反弹而非反转。

“从农业农村部数据来看,10月、11月的5月龄育肥猪存栏量同比增长达34%、26%,对应2个月后的元旦、春节期间的出栏量,节假日消费旺季来临时生猪供应仍有充分保障。同时,11月全国规模以上屠宰企业的屠宰量为2649万头,同比大幅增长63%,也显示了短期内生猪供应水平仍然较高。由于岁末年初猪肉供需两旺,短期猪价大幅上行或者大幅下跌的可能性都较小;中长期而言,猪价仍有二次探底的可能,但随着行业产能去化趋势的延续,明年养殖业景气有望迎来反转。”国泰基金表示。

“农业板块内部的细分领域较多,各个细分领域的投资逻辑不同。具体到单只股票,其基本面信息千差万别,建议投资者选择基金产品作为投资的途径。投资者可以选择工具型产品,如细分赛道ETF,进行主题投资;也可以选择在农业板块具备择时和选股能力的主动权益投资产品进行布局。”有基金经理建议。

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