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嘉实基金吴越:聚焦必选消费板块

来源:中国证券报 | 2021-12-28 10:40:45

嘉实基金大消费研究总监、基金经理吴越近日表示,当下消费板块走势更像反弹,而非完全的反转。他表示,消费的投资逻辑已经逐渐切换到了寻找竞争性标的,挖掘黑马品种才能得到超额收益。

对于明年的消费股投资机会,吴越表示:“明年的贝塔投资机会来自必选消费,并不是前几年火热的可选消费,食品和农业相比于白酒、家电更有机会。另外,消费板块的投资机会并非聚焦在白马龙头,而是更侧重于中小市值的成长股。明年二季度开始,许多中小市值的食品公司可能出现强劲业绩增长,超出市场目前的预期。”

自2013年加入嘉实基金以来,吴越先后覆盖A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2019年4月,吴越开始管理嘉实消费精选基金,在该基金重仓股中可以看到不少黑马品种。对于寻找消费黑马,吴越表示,每年找到几只黑马品种,每一只贡献部分超额收益,长期滚动下来就能使得基金有较好表现。“我每年能找到的黑马数量较少,但尽量要求这些公司股价能够做到翻倍。同时,我会规避一些主题投资的黑马品种,这些公司可能短炒一把会表现很好,但大概率怎么上去,也会怎么下来。”

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