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监管严查汽车芯片价格哄抬 芯片荒何时缓解?

来源:互联网 | 2021-09-13 08:00:05

来源:第一财经 作者:李娜

9月10日晚间,市场监管总局官网发布了一则关于“依法对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚”的消息,三家企业分别为上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司,因哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。

市场监管总局表示,今年以来,汽车芯片生产商、授权代理商等销售芯片价格上涨幅度为10%~15%,个别芯片上涨50%。有个别经销企业趁机恶意抢购短缺芯片,大幅加价销售,哄抬价格,牟取高额利润。经查,上海锲特、上海诚胜、深圳誉畅3家经销企业大幅加价销售部分汽车芯片,如进价不到10元的芯片,以400多元的高价销售,涨幅达40倍。

信达电子分析师认为,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查,引发汽车半导体板块波动。但本次调查对行业实际上是利好。有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。

集成电路产业资深战略咨询顾问夏桂根也认为,罚金起到的是“杀鸡儆猴”的作用,但能产生影响的终究是供需变化。

对芯片市场的影响

在三家被处罚的汽车供应商中,深圳市誉畅科技有限公司因其股权结构而备受外界关注。

企查查显示,誉畅科技成立于2018年,注册资本1000万元人民币。股权上,深圳誉畅由湖北东峻汽车电子科技有限公司100%控股。

而湖北东峻汽车电子科技有限公司主要为整车厂提供汽车电子产品、车辆终端移动生活技术、汽车服务增值业务和大数据应用的公司,其中湖北亿咖通科技有限公司持股51%,湖北东峻实业集团有限公司持股49%。

9月7日,吉利汽车控股有限公司宣布与湖北亿咖通科技签署战略投资协议,投资湖北亿咖通科技约5000万美元,相当于湖北亿咖通科技总股份约1.51%。企查查穿透股权显示,李书福为深圳市誉畅科技有限公司的疑似实际控制人。

对于与吉利以及李书福的关系,亿咖通科技方面对第一财经记者表示,该公司是吉利广义生态圈中众多合作伙伴之一,李书福占股70%,属于个人持股。

“湖北亿咖通与深圳誉畅无直接投资关系。”亿咖通表示,深圳誉畅的母公司湖北东峻是湖北亿咖通和湖北东峻实业集团有限公司的合资公司,但湖北亿咖通不直接参与湖北东峻的日常经营管理,该公司的法定代表人、董事长及总经理均非湖北亿咖通的派遣人员,对上述“炒作”的问题并不知悉。

而对于与湖北东峻实业集团有限公司的合作模式以及分工等具体问题,截至发稿前,亿咖通并未作出回复。

对于9月10日晚市场监管总局开出的罚单,“市场监管总局亲自参与调查炒货,将和优秀原厂形成合力,实现对渠道的优化梳理,利好行业长期发展。”信达电子分析师方竞对记者表示,不仅仅是汽车芯片,其他(芯片的代理商)也不寒而栗。

对于处罚结果,一国内芯片代理商对记者表示,目前看,国家已出手打压哄抬价格和囤货的现象,在一定程度上可以缓解芯片供应紧张以及稳定价格。但从整体行业发展来看,核心问题依然是解决芯片的产能问题,让“芯片荒”尽快得到缓解。

夏桂根认为,罚金起到的是“杀鸡儆猴”的作用,但能产生影响的终究是供需变化。

“要么是供应端产能增加,要么是需求端萎缩,产生新一轮供需变化平衡,芯片价格才会出现本质变化。”夏桂根对记者表示,缺芯会导致汽车制造减少,从而影响汽车整车的交付,会导致整车涨价和交期大幅延长。目前汽车产业有两大产业圈,一个是欧洲,一个是日本。从产业链看,欧洲汽车芯片FAB产能恢复艰难,东南亚新一轮疫情严重影响汽车芯片封测工序制造产能,日本汽车产业链也是如此。

“中国要加速扶持汽车芯片产业发展,从而支援即将到来的新能源汽车产业落地和实业大发展,以及大力促进完成碳达峰、碳中和目标实现。”夏桂根说。

汽车芯片供应紧缺

在上周开幕的首届慕尼黑车展上,多家德国汽车公司高管表达了市场在缺芯情况下的担忧。

大众汽车首席执行官赫伯特·迪斯(HerbertDiess)表示:“由于半导体的需求量仍然很高,而且需求量还会越来越大,未来几个月甚至几年,情况不会正常化。”

宝马首席执行官奥利弗·齐普(OliverZipse)则认为:“供应链的总体紧张状况将在未来6至12个月内持续发生。”

戴姆勒首席执行官OlaKallenius称,半导体需求飙升意味着汽车行业到2023年可能很难找到足够的芯片供应库存,“几家芯片供应商一直在提到需求的结构性问题。这可能会影响到2022年。”

此前,不少汽车企业由于芯片处于短缺状态而被迫缩减产能,接连宣布减产或者停产。据悉,通用汽车上周一开始暂停多数北美工厂的作业,福特汽车则表示未来两周将暂停在堪萨斯城装配生产皮卡,密歇根和肯塔基州两家卡车工厂将削减轮班班次。

据记者统计,FCA、斯巴鲁、日产、本田、沃尔沃、现代、蔚来、丰田等公司今年都受到波及。9月4日,在本田发布的中国终端汽车销量数据中,其8月在中国的终端汽车销量为91694辆,同比下降38.3%,本田中国方面解释称,主要受新冠疫情及零部件供应紧张的影响。

东南亚的疫情更是加大了汽车芯片的供应难度。

8月17日,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在社交媒体上表示,由于马来西亚疫情日趋严重,某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂继之前数周关厂,再度被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日,这将导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响,预计8月份后续基本处于断供状态。而Muar工厂受波及的员工有3000多人。

徐大全随后向记者表示,某半导体芯片供应商为意法半导体。

小鹏汽车创始人何小鹏在转发上述马来疫情时评论道,“抽芯断供供更苦,举杯销愁愁更愁。”小米创始人雷军则以一个“唉”字留言评论。

据悉,马来西亚目前有超过50家半导体厂在当地设厂,其中不乏英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等芯片的主要供应巨头。而马来西亚封测产能约占全球封测产能的13%。另一方面,车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝质电容等芯片产能均将受到不同程度的冲击。

作为汽车芯片供应商之一,英飞凌首席执行官ReinhardPloss此前在接受采访时表示,在产能扩张跟不上消费者需求的地区,这种短缺“可能会持续到2023年”。

据AutoForecastSolutions统计,截至8月9日,全球范围内因芯片短缺导致的汽车减产已达585万辆,预计2021年全球汽车减产或超过700万辆。一周前,AutoForecastSolutions再次上调了汽车行业停产预测,估计在全球汽车芯片供应危机结束之前,全球汽车业的生产计划将损失850多万辆。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华近日表示,芯片资源在流通环节已经枯竭,而上游供给恢复的能力还没有形成,需要自主品牌做好应对。

据中国汽车流通协会数据,8月乘用车市场销量预计达171万辆,同比下降1.5%。其中,豪车市场近年来首次下降,零售量为27.8万辆,同比下降9.4%。而根据高工智能汽车研究院监测数据,今年1~7月,奥迪国产车型月度上险量就一直处于下行态势,从今年1月最高点的7.42万辆下滑至7月的5.09万辆。

第一财经记者此前从产业链获悉,作为汽车芯片的主要构成器件,功率半导体芯片部分产品交货周期已接近一年半。

据IC分销平台贸泽电子等网站的数据,安世半导体MOSFET器件中,已有包括MOSFET、GaNFET、功率MOSFET等在内的144款产品处于无库存状态,缺货产品的交货周期均已长达69周,而产品的涨价幅度从6%到37%不等。

“因全球人口老龄化加速,以及疫情这一突发事件,导致半导体产业链向本土化转移的趋势在加速,应对此现象,应大力和加速扶持芯片制造产能建设。”夏桂根对记者表示,此外,从业人员严重不足将影响中国承接全球产业转移趋势,也应培养和引导更多人才进入半导体产业。

上述人士表示,目前,集成电路半导体产业因其高门槛,从业人员的培养周期较长,如果不加大力度推进从业人员的培养和增加,将可能影响产业未来5~10年的高速发展期。

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