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新成立基金数量超去年 创新产品层出不穷

来源:中国经济网 | 2021-12-22 10:39:40

回顾2021年,基金业乘风破浪,不断开疆拓土。截至目前,公募基金发行规模已突破2.7万亿元,新基金成立数量也远超去年。这一年来,基金创新产品层出不穷,从公募REITs,到首批MSCI中国A50ETF发行上市,再到北交所主题基金……满足着各种不同风险偏好投资者的配置需求。展望未来,随着资本市场的进一步发展,将会有越来越多的创新产品问世。

焦点1:证监会发布指数基金指引

目前我国已经进入万亿元指数基金市场时代,在快速发展的背后,个别指数基金也暴露出忽视标的指数质量等问题,完善风控机制刻不容缓。为了规范指数基金投资运作、保护投资者合法权益,今年1月22日,中国证监会发布了《指数基金指引》。具体来看,《指数基金指引》的适用对象即指数基金,是指以跟踪标的指数或者基准业绩表现为主要投资目标的基金产品。同时,沪深交易所也配套发布了《指数基金开发指引》,从产品注册环节、产品持续运作环节、监管环节出发,强化了管理人专业胜任能力和指数质量要求、投资者保护与风险防控、产品规范运作,以及与证券交易所自律管理的协同等要求。

焦点2:首批9只公募REITs启航

5月17日,中国首批9单基础设施公募REITs项目获准注册,中国公募REITs正式诞生,相关产品涉及的投资标的包括仓储物流、园区、交通等多方面。作为重要的金融创新产品,公募REITs的诞生,对推动基础设施建设意义重大;对丰富资本市场投资品种,同样具有非同寻常的意义。对于投资者而言,公募REITs是一种低门槛投资不动产的工具,通常来说具有长期收益较好且分红较为稳定的优势,具有较好的投资价值。据统计,首批9只公募REITs一日吸金超过300亿元,超募15倍,启动比例配售。博时基金蛇口产园、中航基金首钢绿能、红土创新盐港REITs等均在发售首日当晚提前结束募集。

焦点3:首家外资独资公募基金开业

2021年是外资公募的“破冰”之年。6月11日,资产管理规模达9万亿美元(折合人民币约57.48万亿元)的全球资管巨头贝莱德宣布,其在中国境内独资公募基金公司正式获批开业。目前来看,外资公募进入中国市场已呈现“加速度”。富达基金、路博迈基金等两家全资基金管理公司获批设立,范达基金、联博基金、施罗德基金等多家外资机构正在排队申请公募基金牌照。

可以预见,未来会有越来越多的外资机构成立独资基金公司。众多全球资管巨头进军我国公募基金市场,短期内或将为本土基金公司带来新挑战,但长期来看,外资基金公司进入也会倒逼我国基金行业做大、做优、做强。

焦点4:第二批基金投顾试点落地

基金投顾业务试点已开展两年多,券商的参与也越来越深入。11月份以来,随着第二批获得基金投顾试点资格的招商证券、国信证券、东方证券正式落地展业,基金投顾市场战局也更趋激烈。此前,共有20家券商获批第二批基金投顾试点,预计未来将会陆续展业。天风证券(601162)表示,看好基金投顾的未来发展,目前财富管理行业正处于从“卖产品”到“卖配置”的阶段,需求端和供给端的双向变化将加速财富管理机构分化。

中金公司(601995)认为,基金投顾规范相关文件的出台加速完善了行业制度法规体系,不仅有助于规范行业发展,优化市场竞争格局,还可以引导投资者树立科学、长期的投资理念,更好地维护投资者权益。

焦点5:北交所主题基金新鲜出炉

北交所于11月15日正式开市,公募基金也陆续进场。其中,华夏基金、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金、汇添富基金、大成基金和万家基金等8家基金公司上报的北交所主题基金正式获批,为普通投资者带来低门槛参与北交所投资的新工具。首批8只北交所主题产品均为“两年定期开放”或“两年持有期”产品,将以不低于非现金基金资产80%的比例投向北交所市场。这些基金可以参与北交所上市股票的战略配售,也可以通过打新、定增以及二级市场买卖等多种方式参与北交所投资。对于普通投资者而言,借道公募基金可以降低个人投资者参与北交所的门槛,把握北交所投资机遇。

焦点6:新成立基金数量超去年

同花顺(300033)数据显示,今年前11个月共有1606只新基金成立,首募规模合计达2.61万亿元。今年前11个月新成立基金数量已经超过2020年全年的1330只,创下历史新高。

但在基金规模方面,则是另一番景象。2020年新成立基金规模3.03万亿元,而今年9月份后新成立基金规模已连续三个月低于2000亿元。在业内人士看来,今年新成立基金规模大概率不会超过去年全年。另外,在这场基金发行热潮中,马太效应尽显。据汇成基金研究中心数据统计,广发、易方达、南方、华夏、汇添富、嘉实、博时、富国、招商等9家基金公司年内新发基金规模均在千亿元以上,这9家基金公司年内新发基金规模占全市场新发基金规模四成以上。

焦点7:首批MSCI中国A50ETF发行上市

11月8日,首批MSCI中国A50互联互通ETF正式上线。易方达、汇添富、南方、华夏等4家基金公司均有相关产品面世。截至当天收盘,4只创新产品上市首日总成交额100.86亿元,其中华夏A50ETF上市首日成交额36.17亿元,还创下了股票ETF产品上市首日成交额的新纪录。据了解,MSCI中国A50互联互通指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念,优选代表中国新经济力量的各行业龙头,前十大成分股包括宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、隆基股份(601012)等等。

业内人士表示,首批MSCI中国A50互联互通ETF将成为又一个期现联动的产品,为ETF交易者除申购赎回外提供了对冲风险手段,为国内投资者带来新的投资机遇。

焦点8:基金转型数量再创新高

2021年是资管新规过渡期最后一年。去年7月,证监会提出资管新规过渡期延长至2021年底,券商资管大集合转型公募的期限也同步延长至2021年底。为满足投资者诉求、符合监管要求和公司未来发展定位,一些公司将基金产品进行转型。数据显示,以基金转型生效日为统计口径,截至12月初,今年基金转型数量(合并份额,下同)达到172只,创下历史新高。同时,基金转型数量连续4年保持在150只以上。具体来看,今年基金转型类别中资管大集合基金、分级基金转型成为重点,其中资管大集合基金转型数量73只、分级基金转型数量为66只,两项合计达到139只。

焦点9:基金创新产品层出不穷

创新产品层出不穷是今年基金发行最大的特色之一。整体来看,公募基金产品创新主要聚焦在两大方向:一是丰富投资范围;二是丰富产品运行机制,改善投资者持有体验。比如在ETF方面,首批恒生科技ETF在“五一”假期前后获批,首批双创50ETF在6月中下旬开始发行;在指数基金领域,投资者布局现金管理类低波动产品也添了新工具。11月26日,富国、南方、鹏华、中航、惠升、华富基金等6家基金公司旗下的同业存单指数基金获批,均在12月3日正式发售。此外,2021年也是FOF产品大发展的一年。9月下旬,首批FOF-LOF基金获批,该类创新型产品的发行也引发市场关注,广发、中欧、兴证全球、交银施罗德4家基金公司旗下的FOF-LOF产品首募规模近百亿元。

焦点10:新能源主题基金表现亮眼

2021年,新能源主题基金可谓是一骑绝尘。数据显示,截至12月1日,今年以来成立且有业绩数据的主动权益基金合计有1827只(各类份额分别计算)。其中,年内收益率超过50%的21只基金中,新能源主题基金频频出现。截至12月1日,2021年2月22日成立的景顺长城新能源产业A,年内回报率达到77.22%;2021年5月25日成立的信达澳银新能源精选,年内回报率达到62.58%;2021年3月23日成立的金鹰新能源A,年内回报率达到62.34%。展望2022年,不少机构表示,继续看好新能源板块的投资机会。业内人士称,在双碳政策背景下,大力发展新能源是国家的长期战略方向,当前产业趋势良好、投资逻辑未遭破环。

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