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顶流拿千万、腰部超百万 公募基金经理的年终奖亮了

来源:北京商报 | 2021-12-30 09:09:45

临近年终,“打工人”最关注的莫过于年终奖。而基金经理的年终奖一直是业内津津乐道的话题。此前,有关个别基金经理的年终奖高达5000万元、7000万元的流言不断,对此,北京商报记者向多位业内人士求证到,基金经理的年终奖差距不小。就顶流基金经理而言,千万级别的年终奖并不难拿。若扩大范围至业内来看,中位数则在100万元左右。但业绩不佳或管理规模较小的基金经理,年终奖则可能只有几十万。

5000万真假?

基金产品业绩是体现基金经理能力的核心标准。倘若业绩突出,不仅能获得公司的青睐,领取高额奖金,更能获得投资者的信赖和认可。倘若业绩表现不好,不仅产品规模不保,还可能使高额奖金“泡汤”,甚至被调岗。

近日,有关某基金经理因业绩表现较差被调岗为公司保安员的流言四起,网上流传着一张《岗位调整通知书》,相关内容显示深圳市某有限公司通过对某员工的长期观察及其以往工作表现,并考虑到公司经营需要和其个人工作能力,决定将该名员工的工作岗位调整为保安员。

由于该文件的公司名称处被打了码,事件的真实性也无从考究,但该话题却引起网友的热议。对于基金经理被调岗一事,有网友直言,“没业绩是该下来”“不挣钱,留着过年还要发年终奖”。

虽然上述事件的真相尚未可知,但基金经理业绩不佳确实可能影响个人仕途,甚至影响到手的年终奖金额。早前,就有市场消息称,某量化私募一位核心基金经理的年终奖高达5000万元。

在财经评论员郭施亮看来,基金经理的奖金高低,取决于市场环境好坏以及基金公司当年的管理费用与获客规模,量化私募可否拿到5000万元年终奖存在一定变数,但部分量化私募机构可能存在该奖金额度。

而在今年初,也有市场消息称,某中型公募旗下一位明星基金经理的年终奖高达7000万元,但该消息随即遭到公司方面否认。北京商报记者从业内人士处了解到,虽然相关数字可能有所夸大,但对于部分明星基金经理而言,拿千万级别的年终奖并非不可能。

看重哪些因素

北京商报记者通过查询猎聘网发现,上海某公募公开招聘权益类量化投资基金经理,月薪为150k-270k,实行15薪制度,岗位要求至少五年以上量化相关的投资、研究、交易经验和过往投资业绩。而另一家上海公募对于“固收+”基金经理的要求则为三年以上公募公开业绩,年回报4.6%以上,回撤2%以下;月薪为70k-100k,实行24薪制度。

据悉,基金公司主要会针对各个基金经理所管理的产品规模、产品业绩等不同因素,并按照不同的权重比例进行考核再决定年终奖发放金额。

某大型公募市场部人士表示,基金经理的年终奖会按照每家公司独特的公式计算,主要和基金经理的业绩、同类排名,以及管理的产品规模相关。另外,也和基金经理的短期业绩如一年期业绩,中长期的三至五年期业绩相关。一般来说,中长期业绩的考核权重可能更高。

某中型公募内部人士也提到,产品规模和产品业绩是基金经理年终奖考核的重点。另外,风控也是一个重要的考量因素。“如果在考核期间该名基金经理没有出现重大的风控事件,那他就能拿到应得的所有奖金。反之,也可能出现倒扣奖金的情况。”

此外,上述内部人士也提到,权益类基金经理和固收类基金经理的年终奖可能会存在一定的差异。由于权益类基金的管理费收入较高,能给公司带来更好的收益,所以在管理规模相同、同类业绩排名相近的情况下,权益类基金经理的年终奖会比固收类基金经理多。

而南方某公募指数基金经理也向北京商报记者直言,“各家机构的年终奖机制都不太一样,主动权益和被动指数基金经理拿的年终奖差异可能也很大。但被动指数基金经理的考核更多还是看产品规模”。

递延发放

考核结束后,基金经理们就能拿到所有的年终奖了吗?不一定。基金公司为防止人才流动过快,对年终奖所得金额较高的基金经理通常会采取递延方式进行分期发放。

北京商报记者从上述业内人士处了解到,基金公司一般会对年终奖多于100万元的基金经理采用递延方式进行奖金的发放,根据各家公司情况不同,年终奖递延周期长达3-5年不等。一般情况而言会递延三年左右,每年所得的比例为50%、30%、20%或40%、30%、30%。但如果基金经理在拿到当年的年终奖前离职,则通常很难拿到该年度的年终奖。

前述基金经理也提到,“基金经理拿年终奖基本都会有递延,一般是三年。离职的话,理论上应该拿到年终奖,但貌似也没那么容易,得看公司厚不厚道了”。

那么,在经历3-5年的等待后,基金经理到底能拿到多少年终奖?前述大型公募市场部人士及前述中型公募内部人士均表示,对于业绩排名前十的“顶流”基金经理而言,拿千万级别的年终奖不是问题。但扩大范围至业内来看,中位数则在100万元左右。换言之,对于业绩不佳或管理规模较小的基金经理来说,年终奖可能只有几十万元。

另外,北京商报记者了解到,不仅头部机构的“顶流”能拿到千万级别的年终奖,中小型公募的明星基金经理也有可能拿到千万级奖金。上述大型公募市场部人士提到,“在大公司里,业绩好、规模大就有望拿高额年终奖。而对于中小型机构来说,由于可能缺乏明星基金经理,在个别基金经理业绩较佳的情况下,公司也可能给予更多的倾斜,所以中小型公司的‘顶流’也可能拿到千万级别的年终奖”。

虽然基金经理的年终奖较一般“打工人”而言相对可观,但也有基金经理坦言工资其实跟“码农”差不多。如融通基金基金经理林清源就在2020年初发布的致投资者的一封信中提到,“我很珍视你们的投入,我的收入也不高,三动力规模也不大,我的工资和互联网程序员差不多,在深圳现在也没有买房”。

对此,郭施亮评价,公募基金经理的年终奖在“牛市”环境下可能会更高一些,在“熊市”环境下则会低一些,但奖金的高低也具有一定的周期性。另外,如果基金经理能提升产品净值表现、管理规模等,也将影响其年终奖所获金额。

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