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“中欧金选全明星”投顾策略首次亮相支付宝

来源:中国网财经 | 2021-12-30 12:15:04

近日,中欧财富投顾在支付宝上线“中欧金选全明星”策略,该投顾组合策略以支付宝金选基金池为基础,从中优选基金构建策略备选池。作为一款偏成长风格的投顾策略,“中欧金选全明星”聚焦权益市场,锚定基准为沪深300指数*95%+中证全债指数*5%,并沿用中欧财富投顾特有的“核心+卫星”投资框架,均衡配置、动态调整,力争为投资者带来长期超额收益。

“金选+全明星”:直击全市场精品偏股基金

据了解,支付宝金选由支付宝理财智库和中国证券报联合推出,其专家团由金牛奖评委、资深管理机构FOF投资经理、平台资产优选首席专家等组成,每年进行上千次深度调研,最终从8000余只基金中层层筛选出100余只精品基金进入金选池。同时,支付宝金选还将基金池产品划分出安稳理财、稳中进取、博取更高三个专区,满足投资者不同的风险偏好。凭借专业严谨的选品过程和持续的优化服务,支付宝金选一经推出便获得很多投资者认可。

此次,中欧财富推出“中欧金选全明星”更是在支付宝金选基金的基础上,增加了投顾服务。为投资者设计更为科学平衡的配置策略并提供具有针对性的陪伴服务,争取帮助投资者更好地分享市场红利。

作为首批获得基金投顾试点资质的机构,中欧财富投顾已顺利运行超两年。与支付宝金选合作的“中欧金选全明星”也沿用了其下人气策略“超级股票全明星”的整体投资策略框架,暨“核心”配置长期业绩优秀的基金,“卫星”动态配置大小盘、行业风格的基金,通过排兵布阵和灵活调整,力争在不同市场周期下做到“进可攻,退可守”。截至今年10月8日,超级股票全明星策略近一年收益率22.27%,约3倍于业绩基准(沪深300指数)。在过去的三个完整会计年度中,均实现大幅超越沪深300的超额收益(数据来源:中欧财富)。

与中欧超级股票全明星不同的是,“中欧金选全明星” 的备选池是中欧财富从支付宝金选基金池中优选精品基金组成的,重点聚焦基金池中的偏股型基金。整体来说,“中欧金选全明星”的风格相对更偏成长,弹性空间也更大。

不止于“选”:投顾全流程服务,提升投资获得感

基金投顾三分靠投,七分靠顾。在“顾”的层面,中欧财富围绕投资者对于基金投顾在认知、认可和陪伴三个层面的不同需求,建立起全方位的服务体系,致力于帮助客户提升投资获得感。例如,在认知层面,中欧财富通过系列科普栏目《中欧财富学院》,将专业的投顾内容深入浅出地传达给普通投资者;在认可层面,中欧财富投顾结合客户持仓持续进行针对性的解读和投教,不断提升客户对陪伴服务的感知度。

除此之外,中欧财富还搭建了一支70余人的投顾服务全流程团队,职责涵盖投研、法律风控、产品、技术、营销、客服等,专门服务于投顾业务。针对“中欧金选全明星”这款在支付宝金选基础上的定制策略,投顾团队还会提供定期的专属业绩报告、调仓报告、市场解读、定制直播和投资经理见面会等多形式投教内容。

据统计,中欧财富已先后与蚂蚁基金、天天基金、陆基金、蛋卷基金、国联证券、国信证券等十余家平台开展基金投顾业务合作,全平台累计推出陪伴材料2000多份,直播50余场,在线时长超 3000分钟。同时,中欧财富投顾全平台用户留存率达74%,复购用户占比达71%,力争长期改善投资者的投资体验。(数据来源:中欧财富,截至2021年10月31日)。

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