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“翻倍基”掌舵者吴昊担纲 华商竞争力优选混合扬帆布局2022

来源:中国网财经 | 2021-12-30 15:17:23

岁末年初,2022年A股市场走势成为关注的焦点,综合机构研报,未来宏观经济增速下行压力依旧较大,但货币政策或处于偏松趋势,市场有望延续“震荡调整中的结构性行情”格局。在此背景下,华商基金旗下翻倍基掌舵者、“价值成长耕耘者”吴昊担纲的2022年开年新基——华商竞争力优选混合,于1月13日正式发行。该基金将充分发挥专业投资、分散投资优势,聚焦传统产业升级、新兴产业崛起,长期竞争优势显著的优质上市公司,帮助普通投资者更好的布局未来震荡市。

掘金沪港深三大市场

聚焦传统产业升级、新兴产业崛起

作为一款混合型基金,华商竞争力优选混合的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。(本基金投资比例详情请见基金法律文件)股票资产比例灵活适度,进可攻、退可守。当权益市场行情明朗的时候,可以全力出击;当权益市场行情不好的时候,可以增配债券资产,严控风险。此外,该基金可以同时布局A股和港股,目前港股经过前期回调后估值优势凸显,基金经理可以通过优选性价比高的港股标的,构建更加均衡优质的组合。

行业配置方面,在吴昊看来,在当今世界发展格局发生深刻变化的大背景下,全球产业链重构已现端倪,对国内产业未来的发展而言,也面临机遇和挑战。基于此,新基金将以国内产业链升级为切入点、聚焦产业竞争力提升所带来的投资机会,重点关注两大产业方向。

第一,是传统产业升级。新基金将重点关注能够借助科技发展、技术进步,在传统垂直产业链的价值分配过程中提升附加值,向产业链微笑曲线两端进化的相关行业。同时,随着产业升级的逐步推进,国内及国际市场中的全球竞争将更加激烈,新基金将重点配置可以凭借优势地位积极参与全球竞争,并不断扩大市场份额的突出子行业。

第二,是新兴产业崛起。吴昊表示,在全球互联网信息化、能源清洁化等大趋势下,我国吸纳了全球技术突破带来的红利,直接在新兴产业中应用最前沿的技术,在全球竞争中把握了历史机遇。在新兴产业中,凭借自主可控的领先技术、优质赛道的卡位优势、易于弯道超车的相关子行业,将是新基金的关注重点。

提及过往投资成功的秘诀,吴昊坦言,“我的投资手段与市场并无二致,所赖两点持而保之,一曰‘广’、二曰‘深’。只有看得广才能不偏不倚,看得深才能不离不弃。”其中,“广”指的是覆盖范围,平日所学、所见、所想,无一不纳入研究,尽量不致遗漏;“深”指是的深入程度,产业周期的景气特征、经营周期的兴衰交替、市场周期的估值轮回,层层入微、复杂交错。新基金的运作管理,将延续吴昊的成熟投资理念和策略,并不断进化。

近3年回报超2倍

好的投资是持续追寻“投资本源”

身为经济学博士的吴昊,曾担任国都证券研究员、华商基金行业研究员,历经多轮牛熊市场跌宕,逐步成为如今投资理念完善、投资框架成熟的价值成长耕耘者,拥有超11年投研经验。对行业研究涉猎广泛的吴昊,具有深厚的行业研究功底,对高端制造、产业升级、新兴经济等领域研究深入,逐步构建了这些领域的投资能力圈。

据托管行复核数据显示,截至2021年12月17日,吴昊代表作华商新常态灵活配置混合基金,过去1年、过去3年分别上涨了42.44 %、270.38%,相对同期业绩基准超额回报突出。此外,根据基金三季度报告显示,截至2021年9月30日,吴昊所管理的华商高端装备制造股票基金过去1年累计收益72.29%,自2019年12月10日成立以来,累计回报已达163.39%。

吴昊代表作华商新常态灵活配置混合业绩表现

看得深、看得广,是吴昊的投资方法论;新经济、高端制造,是其专注的能力圈。但无论何种走向成功的方式,上升到“顶层思维”,都离不开吴昊一直坚持的出发点,她表示,自己想找的投资之路,没有“零和”的激烈搏杀,没有旦夕的生死压力,只有源自于对于投资本源的追寻和探索。合格的投资策略一定要有着坚实的逻辑推演和意义内涵,至于业绩表现,长期来看必将是设计思想和投资理念的自然体现。

投资市场起起伏伏,对于普通投资者来说,最高效的投资方式仍然是选对基金,借助专业的力量,坚持长期投资理念,等待时间的馈赠。公开信息显示,2022年1月13日至1月26日,华商竞争力优选混合重磅发售,投资者可通过华商基金直销中心、华商基金官网及APP、各大互联网销售平台、各大银行及券商等机构认购,具体请见基金相关公告。

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