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赚钱效应凸显 公募REITs阵容有望扩大

来源:中国证券报 | 2022-01-07 09:15:20

1月6日,中国证券报记者从深交所获悉,鹏华基金旗下的公募REITs产品――鹏华深圳能源(000027)清洁能源封闭式基础设施证券投资基金(简称“鹏华深圳能源清洁能源REIT”)已于日前正式申报,目前处于接收材料状态。业内人士表示,已上市的公募REITs表现可圈可点,为公募后续布局形成示范效应。在多方支持下,我国基础设施公募REITs发展空间较大,将吸引更多投资者进入。

公募REITs料增加至15只

鹏华深圳能源清洁能源REIT对应的专项计划名称为“国信证券深圳能源清洁能源第一期基础设施资产支持专项计划”,基础设施项目类型为发电项目,招商银行担任基金托管人,深圳能源集团股份有限公司(简称“深圳能源”)为主要原始权益人。

根据深圳能源此前发布的《关于开展东部电厂(一期)公募REITs项目申报工作的公告》,深圳能源拟以东部电厂(一期)项目申请参与基础设施公募REITs试点。资产范围包括东部电厂(一期)项目的1#、2#、3#机组、房屋所有权及其占用范围内的国有土地使用权等,装机容量3×390兆瓦。根据目前初步评估结果,该项目底层资产估值约34.89亿元,最终发行价基于资产估值和网下询价结果而定,基金期限为99年,募集资金将用于公司新建的清洁能源项目。

截至目前,除了鹏华深圳能源清洁能源REIT外,还有3只已上报的公募REITs产品等待审核。其中,华夏基金上报的华夏中国交建(601800)高速公路封闭式基础设施证券投资基金于近日收到反馈意见。这意味着,目前在审核产品加上已上市的11只产品,公募REITs队伍有望扩容至15只。

产品表现可圈可点

华南某公募人士指出,公募REITs是2021年公募创新产品的代表样本,目前已上市的11只产品表现可圈可点,一级市场认购倍数高,二级市场交易的赚钱效应也较为突出,这为公募后续布局形成了良好的示范效应。

Wind数据显示,截至2022年1月6日收盘,11只已上市交易的公募REITs均实现正收益,其中有7只产品成立以来的收益率超过了10%。富国首创水务REIT成立以来回报率高达42.65%,排名第一;红土创新盐田港(000088)仓储物流REIT成立以来涨幅也达到了34.52%;此外,华安张江光大园REIT等3只产品的回报率也在20%以上。

截至目前,中航首钢绿能REIT、中金普洛斯REIT、博时蛇口产园REIT、平安广州广河REIT、浙商沪杭甬REIT等产品已先后发布分红公告,启动了成立以来的首次分红。其中,平安广州广河REIT可供分配金额达3.69亿元。

对此,中金公司(601995)投资银行部固定收益组负责人、董事总经理慈颜谊表示,11只基础设施公募REITs上市后,在二级市场表现良好,换手率略高于海外市场相关产品。一方面,试点项目都是优中选优,基本面扎实,运营管理人普遍为行业龙头,信誉度高;另一方面,试点项目供给偏少,具备稀缺性。长期来看,基础设施公募REITs价格应当向底层资产估值中枢收敛。

“投资者可持续的收益回报主要来源于基金底层优秀资产收益。”平安基金REITs投资中心高级副总监李华平表示,好的资产项目应该具有权属清晰、可转让、收益稳定且可持续等特征。以广河项目为例,李华平透露,当初在对该项目进行考察时,平安基金的REITs团队分别从区位、人口净流入、未来交通规划等方面进行了投资价值判断,并进一步通过专业的数据模型考察其收益和现金流是否稳定、可持续。

未来发展空间大

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,基础设施公募REITs为我国基建行业提供了融资新渠道,也为投资者提供了新型投资工具。长期来看,我国基础设施公募REITs发展空间较大,预计随着发行规模的不断增长,将吸引更多投资者进入。

在公募踊跃布局的同时,公募REITs的发展持续得到政策支持。国家发展改革委办公厅日前印发《关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,明确指出要进一步加快推进基础设施REITs试点有关工作,推动盘活存量资产,形成投资良性循环。

粤开证券研究院首席市场分析师李兴表示,未来将有更多企业参与到公募REITs市场,特别是具备专业产业园区运营经验的企业,有望成为未来公募REITs发行的主要参与者。公募REITs料进一步完善地方国有资产投融资体系,为社会资本提供更加多样灵活的退出方式。

也有市场人士提示,虽然REITs有众多优点,首批REITs上市后表现也非常优秀,但REITs的风险也不能忽视,有些产品涨幅过大,建议投资者结合自身情况谨慎投资。

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