安信证券9月5日发布投资报告，维持保利地产(600048.sh)“增持－A ”评级，目标价为23 元。

虽然全国商品房成交量萎缩严重，但保利1－8 月份的销售数据还是比较亮丽。截至2008 年8 月份，保利地产实现房地产销售面积165.25 万平方米，同比增长30%，销售金额130 亿元，同比增长25%，远远优于市场整体表现，体现了公司在当前市场中仍然能够利用自身优势保持快速销售的特点。但1－8 月销售额仅完成了年度计划的54.2％，低于去年
同期的61％，报告认为公司今年是否能够完成销售计划将取决于9、10 月份的市场表现。

报告维持原先预测不变，预计08、09 年保利地产的EPS 分别可以达到1.39 元/股和1.74 元/股。公司当前RNAV值为23 元/股，给予目标价为23 元。考虑到保利成长预期不变、公司是业内的一线品牌、大股东实力雄厚，维持“增持－A ”评级
 
 

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