1 产品概述
本报告“大型冷水机组”是指冷量在150kW以上的冷水机组，目前广泛运用的主要有3种：溴化锂吸收式冷水机组、离心式冷水机组和螺杆式冷水机组。
吸收机、螺杆机和离心机的冷量范围是部分覆盖的，因而销售市场是关联或直接竞争关系。特别值得强调的是，吸收机和离心机的冷量范围是几乎完全重合的，因而将构成直接的竞争关系。冷量为150--1400kW之间是螺杆式机组主要销售领域。冷量为700--4500kW之间使用离心机组和吸收机组的数量占绝大部分。而且在700--1750kW之间，吸收机、螺杆机和离心机的市场是相互重叠的，表现出竞争关系。
表1列出了吸收机、螺杆机和离心机3种机型的技术特点比较。从技术特点比较中我们可获得一种很有趣的感觉，这3种形式机组的优缺点互相纠结在一起，于是在销售市场上就出现了大家可互相攻击的局面。当然，这种情况也说明了这3种形式的机组各有各的适应市场，不存在任何一种形式的机组能够完全替代另一种机组。预计这3种形式的机组将长期共存下去。
表１ ３种机型的技术特点
优点 缺点
离心 制冷量大 目前仍无环境可完全接受的工质
相同容量下机组重量和尺寸小 低负荷时容易发生喘振或失速
机械磨损小 难于采用变流量孔板
易实现多级压缩和多蒸发温度 自平衡能力差
变工况特性好 目前基本上不能作制热和蓄冰用
制冷机中混入的冷冻油少,无回油问题 目前多数声频较高,(开式)易遭受投诉
启动和停机时间短 耗电量大
吸收 制冷量在中大范围内都适应 操作维护比较复杂
无ODP和GWP问题的困扰 耗电少但并不能说一定是节省油或气
机械运转部件少 对真空度要求十分严格,易出现冷量衰减
消耗电力少,可削峰 停机和启动时间长
既可制冷又可制热 有结晶危险
自平衡能力强 不能送出0°以下的冷媒(指LiBr机)
噪声频谱可接受 相同容量下机组重量和尺寸较大
机械加工量少,难度小 只能是单蒸发温度
变工况特性较差
螺杆 运行效率已接近离心机的水平 目前仍无环境可完全接受的工质
结构简单,零部件少 效率在50%以下急剧变差
变工况特性好 等容积比压缩机会产生欠压缩或过压缩
抗液击能力强 需要解决回油问题
既可制冷,又可制热或蓄冰 不太适合变频(60%以上额定转速)
相同容量下机组重量和尺寸小 自平衡能力差
系统不干净,冷却不好或反转易造成磨损或卡死
加工要求高
冷量偏小
2 市场综述
据统计，2005年，我国大型冷水机组市场总量为100亿元，其中吸收式冷水机组为32亿元，螺杆式冷水机组为30亿元，离心式冷水机组为22亿元，活塞式冷水机组为20亿元，如表1-1所示。吸收式冷水机组与电制冷冷水机组的比例为32∶68，而2004年二者的比例为40∶60，显然吸收式冷水机组的市场占有率呈下降趋势。螺杆式冷水机组的增长速度较快，离心式冷水机组依然保持着稳定，而活塞式冷水机组则继续保持下降趋势。
表1-１ 我国大型冷水机组市场产品比例
比例(%)
吸收式冷水机组 32
螺杆式冷水机组 30
离心式冷水机组 22
活塞式冷水机组 15
其他 5
2．1 吸收式冷水机组
吸收式冷水机组市场的表现比较集中，6个品牌的市场总占有率达到了近90％。远大以7.9亿元遥遥领先，荏原、双良和大连三洋位居其后，销量差别不大。LS的发展十分迅速，正在向一线前几大品牌靠近，而开利的表现则欠佳（表2）。
表２ ２００５年全国各主要吸收式冷水机组品牌总体销售情况一览表
品牌 销量/亿元
远大 7.9
荏原 6.6
双良 5.8
大连三洋 4
LS 2.1
开利 1.5
2．2 螺杆式冷水机组
螺杆式冷水机组的品牌数量较多，但较为强势的特灵、约克、日立、顿汉布什、麦克维尔、开利6大外资品牌，销量都接近2亿元。其中特灵和约克的表现最为突出，都达到3亿元。螺杆式冷水机组超过1亿元的有天加、申菱、盾安、大金和吉荣。1亿元以下的多数为国产品牌，可见螺杆机式冷水机组市场目前仍然还是外资品牌占有绝对优势（表3）。
表３ ２００５年全国各主要螺杆式冷水机组品牌总体销售情况一览表
品牌 销量/亿元
特灵 3.5
约克 3
麦克维尔 2.3
广州日立 2.4
顿汉布什 2.2
开利 2
天加 1.5
申菱 1.4
盾安 1.3
大金 1.1
吉荣 1
国祥 0.9
克莱门特 0.8
台佳 0.75
富田 0.7
海尔 0.6
格力 0.5
美的 0.4
台佳 0.35
劳特斯 0.3
2．3 离心机
目前国内离心式冷水机组的大部分市场主要由欧日美一些制冷企业所占据。比较有名的企业如特灵、约克、开利、麦克维尔、AXIMA（原苏尔寿）、茬原、三菱等依靠先进的技术及良好工艺主导离心冷水机组市场，国内企业主要有美的通用。随着社会的发展，用户需要的冷量越来越高，另外由于节能的要求使得离心机组拥有越来越广的市场。一些国内空调厂家如海尔、格力及美的（与重庆通用合并）纷纷推出自己的离心式冷水机组（表4）。
表４ ２００５年全国各主要离心式冷水机组品牌总体销售情况一览表
品牌 销量/亿元
特灵 5
约克 4
开利 3
麦克维尔 2.5
三菱 1
美的通用 0.8
3 品牌分述
特灵
2005年特灵大型冷水机组销售总量为8.5亿元，其中离心式冷水机组为5亿元，螺杆式冷水机组为3.5亿元，以离心式冷水机组较为强势。特灵大型冷水机组全国各区域销售分布如表1-2所示。
表1-２ ２００５年特灵大型冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华东 32
华南 24
华北 23
西南 15
其他 6
约克
2005年约克大型冷水机组销售总量为7亿元，其中离心式冷水机组为4亿元，螺杆式冷水机组为3亿元。
约克最强势的也是离心式冷水机组，约克离心式冷水机组主要有两种型号，即yt离心式冷水机组和外离心式冷水机组。螺杆式冷水机组方面约克也主要有ys螺杆式冷水机组和ycws螺杆式冷水机组。约克大型冷水机组全国各区域销售分布如表1-3所示。
表1-３ ２００５年约克大型冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华东 35
华北 26
华南 20
西南 13
其他 6
开利
2005年开利大型冷水机组销售总量为6.5亿元，其中吸收式冷水机组为1.5亿元，螺杆式冷水机组为2.5亿元，离心式冷水机组为2.5亿元，二者表现较为均衡。
开利大型冷水机组主要销售区域：杭州、济南、重庆、天津、苏州、无锡、扬州、上海、长沙等。特灵大型冷水机组全国各区域销售分布如表1-4所示。
表1-４ ２００５年开利大型冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华东 26
华北 25
华南 27
西南 17
其他 5
麦克维尔
2005年麦克维尔大型冷水机组销售总量为4.8亿元，其中螺杆式冷水机组为2.3亿元，离心式冷水机组为2.5亿元，同样也是离心式冷水机组表现较好。麦克维尔大型冷水机组全国各区域销售分布如表1-5、表1-6所示。
表1-５ ２００５年麦克维尔螺杆式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华北 25
华南 30
华东 24
华西 19
其他 2
表1-６ ２００５年麦克维尔离心式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华北 33
华南 31
华东 14
华西 18
其他 4
顿汉布什
2005年顿汉布什螺杆式冷水机组的销售额为2.2亿元，共750套，各区域销售分布如表1-7、表5所示。
表1-７ ２００５年顿汉布什螺杆式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华北 15
华南 23
华东 24
华中 23
西南 9
西北 3
东北 3
表５ ２００５年顿汉布什螺杆式冷水机组区域销量统计
区域 螺杆式冷水机组/台套
华北 110台套
华南 170台套
华东 180台套
华中 170台套
西南 70台套
西北 25台套
东北 25台套
总计 750台套
荏原
荏原的冷水机组主打产品为吸收式冷水机组，2005年荏原吸收式冷水机组销售额达到6.6亿元，仅次于远大，在双良和三洋之上。荏原产品型号有RCW蒸汽双效吸收式制冷机、RAW大型蒸汽双效吸收式制冷机、RHSCW螺杆模块式冷水机组和RCD直燃型吸收式冷温水机组。荏原的吸收式冷水机组全国各区域的销售分布如表1-8、表6所示。
表1-８ ２００５年烟台荏原吸收式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华北 31
华南 10
华东 25
华中 15
西南 10
西北 5
东北 4
表６ ２００５年荏原吸收式冷水机组区域销量统计
区域 吸收式冷水机组(台套/销售额)
华北 176台/1.93亿元
华南 53台/0.58亿元
华东 152台/1.62亿元
华中 84台/0.91亿元
西南 56台/0.69亿元
西北 29台/0.42亿元
东北 26台/0.48亿元
总计 576台/6.63亿元
大连三洋
2005年大连三洋吸收式冷水机组销售额为4.5亿元，全国各区域销售分布如表1-9、表7所示。
表７ ２００５年大连三洋吸收式冷水机组区域销量统计
区域 吸收式冷水机组(销售额)
华北 0.8亿元
华南 0.6亿元
华东 0.4亿元
华中 0.7亿元
西南 0.5亿元
西北 0.3亿元
东北 1.2亿元
总计 4.5亿元
表1-９ ２００５年大连三洋吸收式冷水机组区域销售分布图
区域 比例(%)
华北 18
华南 13
华东 9
华中 15
西南 11
西北 7
东北 27
广州日立
2005年广州日立以螺杆式冷水机组为主要产品，螺杆式冷水机组全年总销售量为45台，销售额2.4亿元。
全国各区域销售分布如表1-10、表8所示。
表1-１０ ２００５年广州日立螺杆式冷水机组区域销售分布图
区域 比例(%)
华南(含华中) 56
华东 30
华北(含东北) 8
西南(含西北) 6
表８ ２００５年广州日立螺杆式冷水机组区域销量统计
区域 螺杆式冷水机组(销售额)
华北(含东北) 1960万元
华南(含华中) 13539万元
华东 7252万元
西南(含西北) 1590万元
海尔
海尔螺杆式冷水机组的发展势头很猛，2005年销售额达到了0.6亿元。各区域销售分布如表1-11所示。
表1-１１ ２００５年海尔螺杆式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
华北 65
华南 18
华东 12
其他 5
美的通用
美的通用是国产品牌中唯一在离心式冷水机组市场表现不错的品牌，2005年美的通用离心式冷水机组销售额为0.8亿元左右，各区域销售分布如表1-12所示。
表1-１２ ２００５年美的通用离心式冷水机组区域销售分布图
区域 比例(%)
西部 33
北方 20
南方 47
格力
格力螺杆式冷水机组表现不错，据统计，2005年格力螺杆式冷水机组的总销售额为0.6亿元，各区域销售分布如表1-13所示。
表1-１３ ２００５年格力螺杆式冷水机组区域销售分布图
区域 比例(%)
华北 16
华南 19
华东 25
华中 22
西南 8
西北 6
其他 4
劳特斯
劳特斯也是以螺杆式冷水机组为主打产品，2005年劳特斯螺杆式冷水机组销售额为0.3亿元左右，各区域销售分布如表1-14所示。
表1-１４ ２００５年劳特斯螺杆式冷水机组区域销售分布
区域 比例(%)
东北 68
华北 28
其他 4
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