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延承“战略系列”精品路线 工银瑞信基金杜洋“战略3号”4月8日正式发售

来源:互联网 | 2021-04-08 10:00:04

近期市场持续震荡,越来越多的投资者意识到,借助长期业绩出色、管理能力出众的基金经理的专业力量,是穿越周期的上乘之选。工银瑞信基金杜洋,就是这样一位穿越牛熊、市场适应能力突出的全能型基金经理。截至一季度数据显示,其管理时间最长的代表作工银战略转型股票,最近5年以大幅超越业绩基准达247%的超额收益率,位居海通证券主动股票型基金前3,并且最近1年、2年超额收益均位居前10,为市场少见的、各个时间段均业绩领先的股票型基金。近日,拟由杜洋担纲的工银瑞信战略远见混合基金(A类:011932; C类:011933)于4月8日起正式发售。

事实上,依托强大的研究平台、持续优化的投研体系及人才培养机制,工银瑞信权益投资能力得到持续提升,在海通证券股票型基金最近5年超额收益排行榜前20名单中,工银瑞信就占据了其中5席,由5位基金经理分别管理,袁芳、杜洋就是其中的杰出代表,分列榜单第1位和第3位。公告显示,杜洋2010年加入工银瑞信,是具11年证券从业经验的资深投研干将。作为工银瑞信研究部副总监,杜洋具有多个行业的丰富研究经验,能力圈广泛,并且市场适应能力强,投资平衡能力突出。在杜洋的投资框架里,既基于长期逻辑做投资决策,也根据市场的变化做相应的组合调整做动态管理,其超额收益来自自下而上的选股,在景气向上的行业中精选个股,以研究驱动投资;而自上而下的视角用于控制整个组合的风险和波动,提高投资者持有体验。

得益于长期在实践中构建了科学的投资体系,由杜洋管理的两只“战略系列”基金工银战略转型股票和工银战略新兴产业混合2020年均取得逾100%的业绩,成为年度“翻倍基”。拉长时间线来看,杜洋更是穿越市场起伏,持续为投资者获取优质回报。银河证券数据显示,截至4月2日,成立时间较早的“战略1号”——工银战略转型股票A自2015年2月成立以来总回报231.4%,年化回报21.59%,近一年、三年、五年收益率在标准股票型基金(A类)中分别排名4/220、6/161、1/110,同获晨星、银河证券、海通证券三年期和五年期五星评级。2019年成立的“战略2号”——工银战略新兴产业混合A同样表现优异,成立以来总回报154.49%,年化回报61.75 %。

为了更好地发挥基金经理全市场投资能力,工银瑞信基金延续“战略系列”精品路线,为杜洋量身打造“战略3号”——工银瑞信战略远见混合基金。具体来看,“战略系列”产品既一脉相承,又各有差别,“战略1号”工银战略转型股票是一只股票型基金,投资股票及存托凭证的比例不低于80%,但不能投资港股;“战略2号”工银战略新兴产业混合是双基金经理管理模式,由杜洋和夏雨合作管理的产品,投资股票及存托凭证的比例不低于60%,其中投资港股通标的比例上限为50%,所投股票限定在战略新兴产业主题范围内;“战略3号”工银战略远见混合将为杜洋单独管理,是一投资操作范围将更为灵活的偏股混合型基金,股票投资比例为60%-95%,可根据市场情况调节仓位,同时丰富了投资港股的策略,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0%-50%。

值得注意的是,“战略3号”工银战略远见混合通过全面布局投资A股与港股,可全面捕捉两地市场的投资机遇,更全面、更灵活的产品设计,与杜洋灵活的全市场均衡投资能力深度契合,更有利于充分发挥基金经理的全市场均衡投资能力及主动管理能力。4月8日起,投资者可前往招行、工行、农行、兴业证券、申万宏源证券、天天基金、蚂蚁财富等第三方销售渠道以及工银瑞信基金直销渠道进行认购。