手机版
位置:筑能财经 > 滚动 >

易方达基金投顾上线国信证券

来源:中国网财经 | 2021-12-06 11:30:10

据悉,易方达基金投顾服务已于近期上线国信证券“金太阳”app。

近两年,“基金投顾”被行业和投资者广泛探讨。2019年10月,证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《试点通知》),基金投顾业务正式试水。基金投顾机构接受客户委托,向客户提供“买哪些基金”、“买多少”、“什么时候买卖”的建议,其中管理型基金投顾服务还可以直接代客户做出基金投资决策,执行基金产品申、赎、转的操作。在目前全市场基金数量已近9000只,基金产品类别纷繁复杂的情况下,“选基、投基、调仓、陪伴”的一站式基金投资顾问服务可能是投资者省心投基的好选择。

易方达作为首批基金投顾试点机构, 2020年独立于公司传统公募业务成立了专门的基金投顾业务板块,至今已上线10余个渠道。根据易方达基金投顾的数据显示,截至今年11月末,其上线以来个人客户留存率约70%,充分显示了客户对易方达提供的基金投资顾问服务的认可。

国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。经过近30年的发展,国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司。截至2021年9月末,注册资本96.12亿元;员工总数超过1.2万人;在全国118个城市和地区共设有57家分公司、185家营业部,服务客户遍布全国。

国信与易方达基金投顾的对接早在2020年就已开始,本次上线前双方进行了长期的系统对接、测试,力求为客户提供更加流畅的服务体验。另外,值得注意的是,国信证券本身具有基金投顾业务展业资格,兼具基金投顾机构和基金销售机构的身份。通过与易方达基金投顾合作,国信证券一方面可在自有策略线的基础上实现快速扩充,满足更多客户的投资需求;另一方面,通过这种基金投顾试点机构之间的合作,各机构在实践中切实地互相切磋、深入交流,有助于各方加深对基金投顾业务的理解,进而共同推动基金投顾业务快速发展。

据悉,本次易方达基金投顾在国信证券上线风险等级从低到高的三大策略,根据不同客户的风险承受能力和投资目标,几个策略配置不同比例固收、权益类产品,可满足客户不同期限投资需求。其中权益类基金仓位占比从0-20%(稳健理财策略),提高至30-70%(股债平衡策略),直至达到80-100%(激进投资策略)。对策略的波动性控制和投资目标也从控制波动追求稳健回报,到注重固收/权益类基金的均衡、承担较大的波动、追求长期增值,再到聚焦权益类基金、承担更大的波动和风险、追求长期投资回报。该三大策略均由易方达基金投顾提供,策略成分基金的交易则通过国信证券完成。

“在这三个策略中,既包含了 ‘固收+’策略,也包括了比较激进的重仓权益类基金的策略。这种‘全梯队’的上线策略安排能够较好地配合券商客户多样化的投资需求和场景。”易方达基金投顾人士介绍。

目前易方达基金投顾服务已上线国信证券,客户登录国信证券“金太阳”app,即可便捷享受易方达基金投顾服务。

上一篇:

下一篇:

精彩放送

新闻资讯

  1. 股票私募仓位指数连续16周低于八成 跨年行情会来吗?
  1. 要不要把手里的白酒基换成新能源基?需要想清楚这三点
  1. 国家卫健委发布监管细则征求意见 让互联网诊疗回归医疗本质
  1. 呷哺呷哺上海一门店自制饮品菌落总数项目不合格遭罚款
  1. 贝瑞咖啡虚假宣传遭罚30万元:宣称“养豆14天”实际仅1天
  1. “一块煤”的裂变 平煤神马特色转型之路
  1. 山东“氢能高速”先行示范区首个加氢站落地
  1. 国务院安委办明查暗访云南非煤矿山:拆除矿山“不定时炸弹”
  1. 最高可投10%公募基金 中欧招益稳健一年持有混合即将发行
  1. 胜利油田页岩油勘探取得战略突破
  1. 矿井下的万里“长征”
  1. 急需出台电动自行车锂电池安全强制性标准
  1. 诺德基金景辉:经济承压,政策或发力
  1. 政策力推高效节能电机产业发展
  1. 北京市冬奥场馆和配套基础设施建设全部完工
  1. 净化减肥食品市场环境
  1. 空箱量缺口达到200万标箱 集装箱何时告别一箱难求?
  1. 两大头部主播“硬杠”欧莱雅 “全网最低价”到底谁说了算?
  1. 联东U谷无锡宜兴市一项目发生事故致1人死亡 总承包单位为锡山三建
  1. “暨大潇霖”品牌化妆品“未经注册或备案” 三家标示生产企业均称未生产
  1. 为智能制造增效!工信部发布第二批“5G+工业互联网”典型应用场景
  1. 广州市天姿医学美容门诊部发布“三甲医院专业医美硕士”等虚假广告 被罚20万元
  1. 苏州汇涵医用科技公司等3家企业5个产品《医疗器械注册证》被注销
  1. 近4.2亿收购两家“老字号”!京新药业高溢价关联交易引关注
  1. 海南省药监局:注销海南盈达润泽医药《互联网药品信息服务资格证书》
  1. 武汉维斯第公司“负压引流专用吸引机”抽检不合格被湖北省药监局处罚
  1. 国家药监局:停止经营“暨大潇霖”品牌等化妆品
  1. 诺德基金阎安琪:新能源汽车产业持续高景气度 仍具备板块性投资机会
  1. 广发基金:信用扩张领先经济企稳 可考虑左侧布局消费板块
  1. 李朝勝老師積極實踐全面投資計劃
  1. 魔爪饮料关联公司遭罚20万元:部分中奖者无法就近兑奖
  1. 中国心梗救治日:正确救治心梗 预防与降压并重
  1. 两部门:到2023年高效节能电机年产量达1.7亿千瓦
  1. 中国最大规模泛癌种早筛研究启动 中国团队抢占生物科技创新制高点
  1. “特殊健康状态”儿童能否接种新冠疫苗?
  1. 共同富裕先行者 解码浙江新川的“共富模式”
  1. 嘉实基金李欣:市场风格再度调整,“冷门”板块的春天来了?
  1. 起底主播雪梨、林珊珊和李志强三人商业版图:交叉持股多家公司
  1. 彰显税法公平 不让网络直播成为税收“灰色地带”
  1. 我国二十五个新冠病毒疫苗进入临床试验阶段
  1. 美敦力三份召回信息同时发布 其中两款产品最高级别召回
  1. 国家发改委:11月底全国电厂存煤有望突破1.5亿吨
  1. 《健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》出台 支持医务社工发展
  1. 严查网络主播偷逃税 维护社会公平
  1. 国内首批指数增强ETF亮相 招商沪深300增强策略ETF11月22日发行
  1. 百威中国违反广告法遭罚25万元:对外发布的酒类广告含有饮酒动作
  1. 中欧基金:震荡整理后拐点或近
  1. 攻守有道 行稳致远 易方达悦融一年持有混合基金11月22日起发行
  1. 截至10月底全国发电装机容量约23亿千瓦 风电光伏装机均保持两位数增长
  1. 特斯拉“断网”数百车主“被锁车外” 马斯克推特上向车主道歉
  1. 关注农村电商:合力打通快递进村“最后一公里”
  1. 密室逃脱、剧本杀蓬勃发展 暴力、恐怖等内容待监管
  1. 当景区遇上元宇宙 噱头还是新技术转型
  1. 剧集、动画接连造势 《三体》终于要赴约了?
  1. 原料上涨引发马太效应 农机市场进入深度调整期
  1. 开“云店”卖货、直播间带货 传统企业争下数字经济“先手棋”
  1. 简醇零蔗糖酸奶全国销量第一 引领健康消费新风尚
  1. 石油巨头“去油”不易
  1. 艺术考级为何变了味?记者调查“鸡娃”艺考现象
  1. 政策持续支持 市场需求旺盛 锂电池板块强势还能挺多久
  1. 成品油价在“四连涨”后首次下调 加满一箱92号汽油大约节省3.63元
  1. 发生中毒身亡事故停产94天后 驰宏锌锗子公司恢复生产
  1. 今夜油价迎来年内第四次下调 加满一箱少花3.5元
  1. 山西省医药集团等4家企业“歇业” 期间不得从事任何药品经营活动
  1. 深圳市九明药业等11家企业GSP检查“不达标” 被要求限期整改
  1. 黑龙江省药监局:哈尔滨绿姿化妆品等4家企业注销《化妆品生产许可证》
  1. 南京宁卫医药被罚背后:“氯解磷定原料药”占100%市场份额 曾抬价26.09~52.17倍销售
  1. 寺库新增一条股权冻结信息 被冻结股权数额1.2亿
  1. 11月新成立基金规模已超千亿 新基金认购户数持续低迷
  1. 西部首个HPV疫苗补助计划出炉 成都将为13-14岁在校女生接种HPV疫苗
  1. 国内成品油价格下调 加满一箱油将少花3.5元
  1. 2021世界制造业大会启幕 “硬核科技”炫酷亮相
  1. 爱国者欧途欧被强制执行243万元 涉民间借贷纠纷
  1. 国家能源局:截至10月底风电装机容量约3亿千瓦 同比增30.4%
  1. 国家邮政局发出紧急通知 要求做好冬春季行业疫情防控工作
  1. 人民网点名辛巴等:坚决对劣迹网红复出说不
  1. 净饮机、奶茶机、茶吧机 “水家电”层出不穷
  1. 证券板块急速拉升,证券ETF基金(512900.SH)涨超0.8%
  1. 财政困难、入禀清盘 “许留山”将关闭在港甜品店
  1. “一件检出阳性,全车快递销毁”?有人被骗10万元
  1. 掘金中小盘成长股投资机会 华夏中证1000指数增强基金24日起发行
  1. 聚焦北交所“小巨人”,易方达北交所精选今日发行
  1. 三全食品:对部分产品价格上调3%至10% 下月起执行
  1. 首批北交所主题基金募资规模不大意义大
  1. 保障原材料稳定供应 焦炭企业加速布局上游
  1. 油价下跌进行时 加油先别急!
  1. 深挖新能源赛道 海上风电抢占投资新风口
  1. 报告:“双11”价格争议、虚假发货、平台问题最受关注
  1. 消费者在直播间买到假货如何维权?专家这样建议
  1. 全球航企三季度净亏损减少
  1. 年产50部票房过亿影片信心何来
  1. 深化国际油气贸易合作 提高全球能源市场稳定性
  1. 嘉实基金梁铭超:居民资产配置方式变迁,长期看好权益市场
  1. 氢能发电促减排 恒丰银行科技成果转化贷助推能源低碳转型
  1. 上海28批次服装抽检不合格 “拉夏贝尔”、“热风”等品牌在列
  1. 景顺长城基金:北交所成立畅通中小科技型企业融资渠道
  1. 广州市瑞美医疗美容门诊部存放“无中文标识产品” 被罚近9万元
  1. 新能源ETF(516160.SH)盘中止跌回升,近5日流入超2.6亿
  1. 张贴加班标语、用流量查“摸鱼” 企业工作氛围又变了?
  1. 攀枝花正好医疗美容诊所使用“未注册进口医疗器械” 被罚没23万元