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冠军仍存悬念 基金年度排名战进入倒计时

来源:中国经济网 | 2021-12-22 10:39:35

来源:上海证券报 作者:陆海晴

距离2021年结束还有最后8个交易日时间,基金年度冠军究竟花落谁家?从最新战况来看,崔宸龙目前领先优势较大,截至12月20日,他管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A今年以来收益率分别为113.98%和106.25%。陈金伟管理的宝盈优势产业紧随其后,今年以来收益率也达到90.97%。

在业内人士看来,对于不少基金经理而言,年底这最后8个交易日颇为关键,股价短期走势多由资金面决定,基金重仓股往往成为资金博弈的对象。

年度排名战硝烟四起

无论对基金公司还是对基金经理而言,年度业绩冠军的称号都颇具吸引力。2019年和2020年,广发基金刘格菘、农银汇理基金赵诣分别因为夺冠而备受市场追捧,并跻身百亿级基金经理行列。

从今年最新战况来看,截至12月20日,崔宸龙管理的两只基金今年以来均已实现净值翻倍。具体来看,前海开源公用事业收益率为113.98%,前海开源新经济A收益率为106.25%。陈金伟管理的宝盈优势产业A今年以来收益率为90.97%,目前暂列第三。此外,韩创管理的大成国企改革、唐晓斌管理的广发多因子今年以来收益率也在80%以上,分列第四和第五位。

从基金持仓来看,今年业绩领先的基金大致可分为两类:一类是重仓新能源板块的基金,以前海开源公用事业为例,起初重仓新能源车板块,三季度重仓电力股;另一类基金的持仓则更为均衡,以宝盈优势产业为例,截至三季度末,前十大重仓股持股市值占基金净值比合计为31.39%,涉及医药、电力、材料等多个板块。

虽然崔宸龙目前处于领先位置,但在沪上一位基金分析人士看来,今年冠军究竟是谁仍有悬念。由于上述领涨基金今年以来净值涨幅较高,当前净值的每日涨跌,会让年内总回报的百分比变化有所放大。以前海开源公用事业为例,12月20日,该基金净值下跌3.51%,导致其今年以来总回报从12月17日的121.77%降低至12月20日的113.98%。

上述人士提醒,在年底排名战的关键时期,为了保住领先位置,不排除部分基金的独门重仓股会发生异动。

一手争业绩一手扩规模

今年以来业绩排名前十的基金中,目前有7只限制大额申购,其中前海开源公用事业、前海开源新经济、宝盈优势产业、大成国企改革等排名前四的基金均对申购进行了限制。

有意思的是,在限制上述热门基金大额申购的同时,部分基金经理同时在吸纳其他新增资金。有人接手老基金的管理,例如11月18日崔宸龙接手前海开源新兴产业的管理;有人即将发行新基金,拟由唐晓斌管理的广发瑞誉、拟由韩创管理的大成聚优均将在明年1月4日发行,拟由韩广哲管理的金鹰时代先锋将在明年1月10日发行。此外,陈金伟的新基金宝盈成长精选成立也不到一个月。

“一方面,部分基金限制大额申购大概率是为了年底业绩排名,毕竟规模越大,获取超额收益的难度也会相应增加;另一方面,今年不少业绩领先的基金经理管理规模实现了大幅跃升,在市场上有一定的号召力。如何在不影响业绩的情况下增加公司管理规模?对老基金进行限购,同时让基金经理接手新基金的管理便是最好的方式。”沪上一位基金研究员表示。

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