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公募基金行业迈上24万亿元新台阶 产品创新“次第花开”

来源:证券日报 | 2021-12-23 07:38:33

2021年,对公募基金行业而言,极不平凡。

这一年,市场行情虽然震荡起伏,不少基金净值受到影响,但公募基金行业仍蓬勃发展,资产管理总规模迈上24万亿元新台阶。截至12月22日,基金平均业绩显著超过大盘指数,权益类基金年内平均收益率为7.17%,其中主动权益类基金年内平均收益率为7.92%。

业界人士认为,这是公募基金行业在基础制度建设、产品创新、投资者信任度、业绩回报等多方面不断创新求变的结果。

制度体系进一步健全

“十四五”开局之年,多项业务新规正式落地,公募基金行业迎来新的发展机遇。

某公募基金公司高管对《证券日报》记者表示,今年以来,整个行业在注册制改革、吸引中长期资金入市、促进市场稳定运行、提高上市公司质量等方面继续发力,公募基金行业规范管理持续加强,合规风控水平稳步提升。

1月22日,证监会重磅发布《指数基金指引》,明确了将加强指数基金注册及投资运作监管,强化专业胜任能力,严控指数质量,进一步推动指数基金产品高质量发展。

5月13日,中国证券投资基金业协会首次公布了代销机构的公募基金保有规模,通过“保有量”这一重要指标,来引导基金代销机构做好持续营销,重视长期评价,抵制“赎旧买新”行为。

另一项万亿元量级资本市场改革创新成果是基础设施公募REITs落地。6月21日,首批9只基础设施公募REITs正式上市,此后运行平稳,更有3只公募REITs连续7个交易日收涨而受到投资者密切关注,如今公募REITs已进入常态化发行阶段。

基金投顾试点稳步推进。截至目前,共42家基金投顾试点机构在年内陆续获批,国内获此资格的机构总数增至60家,其中有25家基金公司、29家证券公司,另有第三方基金销售公司、银行各3家。在此背景下,2021年11月份,多家基金投顾业务相关机构开始收到规范文件,同月中旬,基金投顾业务指引文件开始征求意见,该意见稿首次厘清了基金投顾服务业绩和客户资产信息的责任边界。

在加强监管的同时,相关支持政策也不断出台。在收费标准上,6月30日,沪深交易所同步公告,下调基金交易经手费收费标准,以切实降低市场成本、促进基金交易活跃度,让市场主体有更多获得感。

在全球资产配置机会方面,今年公募QDII额度多次扩容,已增至700多亿美元,多家基金公司手中额度突破30亿美元,进一步满足了境内机构和个人投资者“走出去”需求。

去年以来,“直播带货”持续火爆。在“万物皆可直播”的背景下,不少基金公司开启“直播带货”模式,受到诸多投资者追捧。不过,基金直播业务存在边界不清、合规内控环节需要进一步强化等问题。

针对行业发展新变化,5月27日,中国基金业协会发布《公募基金直播业务专题讨论会会议纪要》,提出要以投资者教育为初心,做好投资者长期投资引导工作,合规开展公募基金直播业务。为基金直播业务长远发展“立规矩”,引导行业良性健康发展,

产品创新“多点开花”

在基金监管法规、制度体系进一步完善的同时,公募基金行业聚焦投资主业,持续提升投资管理能力,在产品创新上也呈“多点开花”之势,助力公募基金迈上24万亿元规模新台阶。

2021年6月21日,中国首批9只基础设施公募REITs在沪深证券交易所挂牌上市,标志着中国公募REITs市场的正式诞生。第二批产品首募热度更是超过首批。通过半年多的发展,公募REITs对盘活存量资产、提高资本利用效率起到了积极作用,投资者对产品的认知度也大幅提升。基础设施领域公募REITs产品的推出,使人们看到重塑高速公路等优质基础设施项目评价体系和融资生态前景可期。

11月19日,首批8只北交所主题基金迎来首发,最低1元起购,每只产品募集上限均为5亿元,合计40亿元。全部产品受到市场资金热捧,当日即超募,有效助力了多层次资本市场发展。

从指数基金情况来看,2021年相关产品创新层出不穷,期现联动产品MSCI中国A50ETF及联接基金快速面世;“双创指数”投资时代开启;风电、稀土、有色金属等相关细分行业主题ETF创新品种相继发行。

值得一提的是,首只由外资独资公募基金公司发行的权益类产品也于年内正式诞生。监管部门通过改革,大幅简化了公募基金产品准入制度,支持公募基金公司立足自身所长发行多类别产品,更好地满足投资者多样化投资理财需求,促进公募基金行业长远发展。

业绩与管理规模双增长

“炒股真的不如买基金?”面对质疑,公募基金公司和基金经理在反思中前行,一批中生代基金经理携“翻倍基”横空出世,业绩与管理规模实现双增长,用成绩赢得投资者信任。

截至12月22日,基金平均业绩显著超过大盘指数,权益类基金年内平均收益率为7.17%,其中主动权益类基金年内平均收益率为7.92%。细分类别中,普通股票型基金年内平均收益率为8.52%,偏股混合型基金为6.92%,整体表现跑赢今年上证指数、沪深300、深证成指、科创50等主流指数。

与此同时,公募基金有效账户数增至11.9亿个,基金投资者越来越希望将闲散资金投向公募基金产品。

部分头部基金公司和基金经理的新发产品受到各路资金追捧。冯波管理的易方达竞争优势企业基金、饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合基金单日认购规模皆超过了千亿元大关;22只百亿量级新基金依次诞生;银行理财打破刚兑、推进净值化转型后,稳健性、普惠性投资品种需求爆发,首批养老理财产品开售即受热捧;公募FOF基金数量突破232只,全年首募规模超过1000亿元,收益可圈可点;“固收+”基金规模屡创新高,寻求理财替代的各路资金投资需求持续旺盛。

在践行社会责任方面,公募基金行业也不负众望,积极发挥专业机构投资者作用。目前,公募基金行业绿色投资力量快速成长,投向绿色领域的基金规模超过4800亿元,在支持“双碳”行动中进行了有益探索;多家公募积极布局“碳中和”主题基金,运用基金的力量推动绿色投资服务于实体经济;展现基金业发展理念与历程,备受市场关注的国内首部基金行业投资者教育纪录片《基金》于今年正式发布。

公募基金如此亮眼成绩的背后,体现了行业完善的内控体系和稳健的业绩赢得了投资者认可,彰显了行业发展的强劲韧性,投资者入市热情还将延续。

2022年即将拉开帷幕,在新的历史征程上,公募基金行业还需切实增强核心竞争力、提升投资管理能力、优化业务结构,塑造可信赖、受尊敬的行业形象,实现自身价值与投资者价值共成长。

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