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前五月74只基金清盘 同比下降30%

来源:中国经济网 | 2022-06-06 11:40:36

来源:中国基金报

基金清盘逐渐常态化。一方面,基金公司加强了老产品的持续营销,加上市场震荡加剧导致基金清盘周期有所前移,今年以来清盘基金数量明显减少,今年前五月共有74只基金清盘,同比减少30%。

谈及今年基金清盘数量同比减少,北京一位中型公募高管表示,今年清盘的基金数量减少,一个主要的原因是基金公司在新发困难的情况下,加强了对老产品的持续营销。

汇成基金研究中心认为,今年前5月清盘基金数量同比下降,可能有几方面的原因:第一,从基金持仓来看,去年重仓白马股的基金数量较多,而今年春节后白马股大幅回调,基金净值下跌,加上投资者集中赎回,导致基金规模低于清盘线,并在之后的震荡行情中规模一直没能恢复,被迫清盘。第二是从统计周期来看,一般来说,在年底清盘的基金较多,比如2021年12月有33只基金清盘。不过今年市场波动剧烈,导致部分基金清盘周期前移。此外,4月市场的调整幅度最大,部分基金的规模虽触及清盘线,但尚未达到清盘要求的连续工作日。

从历史数据看,基金清盘数量与股债市场的走势密切相关。股市熊市,通常权益类基金清盘数量较多,而在债市熊市中,债基的清盘比例也在高位。不过从今年前5月的数据来看,权益基金清盘40只、债券型基金清盘31只,不仅清盘数量相差不大,且同比均有下降。

上述北京中型公募高管认为,今年权益市场相对低迷,债券市场表现还可以。“权益表现不好的时候,资金会涌向债市,今年也出现了这种情况。权益基金之所以清盘较少,与持营起到了一定的作用有关。”

“与去年同期相比,今年前5月清盘基金中,偏债混合型、中长期纯债和灵活配置型基金的数量减少了很多。”汇成基金研究中心相关人士表示,债券基金持有人比较集中,当债基收益不能满足投资要求或者投资期限不匹配时,机构投资者可能会大额赎回,导致部分债券基金清盘。但今年以来,经济环境整体利好债市,资金涌入债基,因而债基清盘总体数量不多。

在今年股市调整、债市震荡的环境下,对于后市债基和权益基金清盘趋势变化,上述北京公募高管表示,如果权益和债券市场保持相对平稳,不出现大涨大跌,基金清盘的数量也会相对平稳,甚至稳中有降。

统计显示,目前清盘基金数量已多达1244只,占所有历史存续基金数量的11.35%。随着基金清盘的日益常态化,如何做好产品线规划和管理,成为基金公司需要重视解决的问题。

“当前公募基金产品数量超过了9000只,比股票还多。每年有一定比例的基金清盘是正常现象,毕竟股票也会退市。”上述北京公募高管直言,基金公司在产品设计上要找准自己的定位,在公司擅长的领域开发新产品,在不擅长的领域尽量保持谨慎,不盲目跟风。同时,基金公司也要分析客户需求是临时性的还是可持续的,在一些短期的、临时性的需求基础上开发产品要特别谨慎,尽量布局长生命周期的产品。

(文章来源:中国基金报)

标签: 基金净值 基金持仓 基金公司 债券型基金

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